Сегментация банковской системы РФ. Розничные банки.

В массе розничных банков выделяются 2 следующих основных субкластера.

Специализированные розничные банки - делают основной бизнес на кредитовании физических лиц. Важная особенность таких банков - они изначально создавались/покупались нынешними владельцами именно под развитие этого направления банковского бизнеса, что отличает их от кредитных организаций, ставших розничными по социальным причинам (характерно для ряда региональных банков). Они обладают большим портфелем кредитов физическим лицам, который занимает большую часть их активов. Как правило, в капиталах банков есть и иностранное участие, что позволяет формировать значительную часть пассивов за счет межбанковских кредитов банков-нерезидентов, а также еврооблигаций или депозитов нерезидентов.

Дополнительный классифицирующий признак данной части банков - доля кредитов физическим лицам в их активах составляет не менее 60%.

В состав субкластера на 01.07.2005 г. вошло 9 банков (за год их число не изменилось), на их долю пришлось около 0,9% активов банков выборки (против 0,54% годом ранее). Несмотря на малочисленность субкластера, налицо его быстрое развитие: темпы роста активов, кредитов физическим лицам, средств физических лиц в пассивах превышают темпы роста в среднем по банковской системе в 3—4 раза.

В составе банков субкластера за анализируемый год произошли существенные изменения: три относительно небольших региональных банка («Пошехонский», Ижлада-банк, «Капитал») замещены специально созданными «под розницу» дочерними банками - Промэкбанк (группа «Сосьете Женераль Восток»), «Ренессанс-капитал» (одноименная инвестиционная компания), Русский ипотечный банк.

В субкластере по-прежнему преобладают банки с иностранным участием и технологиями - «Русский стандарт», ХКФ, GE Money Bank (бывш. Дельта-Банк), «Дельта-кредит». Основой пассивов банков субкластера являются иностранные кредиты - доля средств нерезидентов в пассивах лидеров субкластера составляет 40-б0% (без учета собственных капиталов), в то время как в среднем по группе розничных банков их доля в пассивах не превышала 3%.

Корпоративные розничные банки направляют средства, привлеченные от физических лиц, на финансирование корпоративных кредитов или портфелей ценных бумаг. Уточняющим признаком субкластера является превышение размера выданных кредитов юридическим лицам в активах над долей средств физических лиц в пассивах, при этом доля физических лиц в пассивах должна быть больше их доли в активах (т.е. средств физических лиц привлечено больше, чем выдано в кредиты им же).

В состав субкластера на 01.07.2005 г. вошло 82 банка (против 71 год назад) - 6,7% от общего числа банков; совокупные активы субкластера составили 267 млрд. руб., или 2,2% совокупных активов банковской системы. Темпы роста финансовых показателей банков субкластера практически совпадают с темпами роста аналогичных показателей банковской системы в целом.

Доминируют в субкластере крупные розничные региональные банки - Югбанк, Газбанк, Уральский банк реконструкции и развития, «Центр-инвест», «Кредит-Урал», а также московские Русский банк развития и Юниаструм-Банк. За анализируемый год из состава субкластера вышло несколько прежних лидеров - «Северная казна», «Балтийский», Севергазбанк, Далькомбанк и др., в подавляющем большинстве случаев это было связано со снижением доли кредитов корпоративным клиентам в активах банка - в пользу кредитования физических лиц.

В. Путиловский