Сегментация банковской системы РФ. Универсальные супербанки («пауки») .

Классифицирующие признаки банков кластера:

• размер активов - не менее 16,5 млрд руб. на 01.07.2004 г. и не менее 25 млрд руб. - на 01.07.2005 г. (за основу взят средний показатель роста активов банковской системы за рассматриваемый годичный период, составивший 34%);
• наличие нескольких развитых видов бизнеса (корпоративный кредитный портфель, розничные программы, обслуживание бюджетных потоков, операции на рынке МБК, конвертационные операции и т.д.). Соответствие банка признаку определяется экспертно путем анализа его баланса, удовлетворяющего первому признаку кластера. Фактически банки кластера сочетают в себе черты и виды бизнеса, характерные для других кластеров, что в совокупности со значительными объемами активов делает эти банки действительно универсальными;

На 01.07.2005 г. в состав кластера вошли 42 банка (против 43 за год до этого). Они - основа и ядро банковской системы РФ. На долю данных банков (3,5% всех банков выборки) по состоянию на указанную дату пришлось 79% совокупных активов банковской системы (без учета небольших дочерних банков, входящих в состав банковских групп банков кластера), а также 67-68% остатков на счетах клиентов и 62% оборотов по клиентским счетам (против 58% годом ранее).

За рассматриваемый период положение банков кластера в составе банковской системы РФ почти не изменилось - они росли теми же темпами, что и вся система, исключение составили обороты по счетам клиентов, где наблюдался незначительный рост доли кластера.

Банками-лидерами кластера являются крупнейшие банки РФ: Сбербанк, Внешторгбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промстройбанк, Банк Москвы, МДМ-банк, Росбанк, «Уралсиб». Сюда же относятся иностранные банки, вышедшие из «закукленного», ресурсозависимого состояния и превратившиеся в универсальные банки: «Райффайзенбанк Австрия», Сити-банк, Международный московский банк, «АБН Амро», Дойче-банк, Коммерцбанк и ИНГ-банк («Евразия») (три последних банка сохраняют высокую зависимость от своих материнских компаний, однако темпы их развития и перечень предлагаемых услуг позволяют включить их в состав данного кластера).

Основу кластера (без учета государственных банков) составляют банки, которые занимаются/занимались обслуживанием финансовых потоков своих ФПГ, таких как Газпром (Газпромбанк), Альфа-групп (Альфа-Банк), МДМ-групп (МДМ-банк), Интеррос (Росбанк), РЖД (Транскредитбанк), Лукойл («Петрокоммерц», группа «Уралсиб»), Сибал («Союз»), «Сургутнефтегаз» (Росбанк, Сургутнефтегазбанк).

Другой существенный сегмент формирования кластера - универсальные банки, выросшие из «придворных» банков ряда богатых регионов РФ (как правило, долгое время преобладавших в регионе за счет связей с местной администрацией): Промышленно-строительный банк, «Санкт-Петербург» (оба входили в банковский холдинг «Торговый дом «Санкт-Петербург», преобладавший на рынке банковских услуг города). Банк Москвы (Москва), Ханты-Мансийский банк (Тюменская обл., ХМАО), «Уралсиб» (и до его продажи «Никойлу», и сейчас доминирует в Башкирии), «Ак-барс», «Зенит» (оба банка аффилированы с «Татнефтью» и правительством Татарстана).

За рассматриваемый период в состав кластера вошли Дойче-банк и Инвестсбербанк (появился путем слияния розничного среднего Инвестсбербанка и значительно более крупного Русского генерального банка). Из состава кластера вышел банк «Авангард», поскольку темпы его роста заметно уступали темпам роста банковской системы в целом.

В конце рассматриваемого периода наметилась тенденция сокращения числа банков кластера за счет их объединения: покупка Внешторгбанком Промстройбанка, объединение банков группы «Уралсиб-Никойл» (Автобанк, «Уралсиб» и «Никойл»), поглощение Росбанком группы «ОВК» и др. Таким образом, можно сделать вывод, что банки кластера росли вместе с банковской системой (их доля изменилась незначительно), однако есть большое число проводящихся на текущий момент сделок слияний-поглощений как крупных московских банков, так и мелких региональных.

В. Путиловский