Развитие банковского сектора России (по результатам I квартала 2007 г.).

Макроэкономические успехи России в последние годы сформировали хорошую основу для развития банковского сектора, что наглядно продемонстрировали итоги I квартала 2007 г. Наблюдалось улучшение практически всех значимых показателей банковской деятельности, прежде всего величины капитала и его достаточности, величины и структуры ресурсной базы, всех видов рисков, Однако все более рискованным становится сегмент потребительского кредитования, и хотя проблема по своим масштабам пока невелика и не угрожает стабильности банковского сектора, все же стремительный рост просроченной задолженности физических лиц требует внимания и корректировок в кредитной политике банков.

Рекордный рост капитала.

В I квартале 2007 г. собственные средства банковского сектора России выросли с 1692,7 млрд руб. до 2019,1 млрд руб., или на 19,3% (для сравнения: рост капитала банковского сектора в I квартале 2006 г. был значительно скромнее - 5,5%). В результате такого масштабного увеличения собственных средств удалось переломить тенденцию постоянного снижения норматива достаточности капитала банковского сектора, наблюдающуюся в последние годы. По состоянию на 01.04.2007 г. этот показатель составил 16,2%, заметно увеличившись по сравнению с 14,9% в начале года.

Беспрецедентный рост капитала российских банков вызван целым рядом факторов. Нельзя не отметить, что российские банки, прежде всего крупные, все активнее используют такие инструменты увеличения капитала, как IPO и синдицированные кредиты. Если рассматривать изменения в структуре собственных средств банковского сектора, то в первую очередь следует отметить резкое увеличение доли эмиссионного дохода (за I квартал он вырос с 12,3 до 21,6%) и заметное снижение доли уставного капитала (с 36,8 до 32,3%). При этом доля интенсивных факторов роста собственных средств, в частности, прибыли и фондов, также сохранилась на достаточно высоком уровне (40,1%), что свидетельствует о неплохой рентабельности банковского бизнеса.

По сравнению с началом года число кредитных организаций с капиталом свыше
5 млн евро увеличилось с 676 до 697, а кредитных организаций с капиталом менее 1 млн евро сократилось с 156 до 139.

Темпы роста активов увеличились, доля в них ссудной задолженности снизилась.

Активы банковского сектора в I квартале выросли с 14 045,6 млрд руб. до 15 599 млрд руб., или на 11,1%, т.е. темпы роста были заметно больше, чем в первом квартале 2006 г. (6,9%). Можно прогнозировать, что и в годовом исчислении темпы роста данных активов превысят прошлогодние (44%). Если говорить об изменениях в структуре активов банковского сектора, то можно отметить увеличение доли вложений в акции (с 2,8 до 3,4%), сохранившуюся тенденцию снижения доли средств кредитных организаций на счетах в Банке России (с 6,8 до 6,2%), увеличение остатков средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах (с 1,6 до 2,3%). Впервые за последние годы доля кредитов уменьшилась, хотя очень незначительно (с 67,2 до 66,9%).

Кредитные риски снижались, за исключением секторе потребительского кредитования.

Ссудная задолженность в I квартале 2007 г. увеличилась с 9440,5 млрд руб. до 10 437,5 млрд руб., или на 10,6% (в I квартале 2006 г. рост составил 9%). При этом просроченная ссудная задолженность выросла в первом квартале 2007 г. с 121,1 млрд руб. до 137,8 млрд руб., или на 13,8% (в первом квартале 2006 г. - на 19,4%). Таким образом, несмотря на то что темпы роста просроченной задолженности в I квартале 2007 г. были выше темпов роста кредитов, все же можно говорить о некотором их замедлении. Доля просроченных кредитов в активах банковского сектора сохранилась на уровне 0,9%, в кредитном портфеле - на уровне 1,3%.

Уровень проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора снизился с 2,6 до 2,4%, что соответствует тенденции последних лет. Продолжилось и снижение сформированных резервов по ссудам в банковском секторе с 4,1 до 3,9% . Заметно снизилось и отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу (с 240,6 до 208,4%).

Значительно хуже обстоят дела в секторе кредитования физических лиц, где кредиты в рассматриваемый период увеличились с 2065,2 млрд руб. до 2239,2 млрд руб., или на 8,4%, а просроченная задолженность - с 53,93 млрд руб до 66,34 млрд руб., или на 23%. Таким образом, темпы роста просроченной задолженности физических лиц в 2,7 раза опережали темпы роста их кредитования, что является очень серьезным сигналом о рисках в этом сегменте рынка банковских услуг. Доля просроченной задолженности физических лиц во всех кредитах физическим лицам увеличилась с 2,6 до 3%. Этот показатель пока не является критическим, однако негативная тенденция, безусловно, требует изменений в политике управления рисками в этой сфере кредитования.

Д. Воронин