Трансграничная экспансия банков на развивающиеся рынки. Изменение роли иностранных банков.

Трансграничная экспансия на развивающиеся рынки зачастую довольно привлекательна, так как они имеют хорошую перспективу ускоренного роста бизнеса и экономики в целом. Во многих развивающихся европейских странах предполагаемая экономическая интеграция с Евросоюзом является значительной движущей силой. Кроме того, в таких странах иногда появляются демографические или социально-экономические тренды, которые способствуют увеличению долгосрочных сбережений, что связано, например, со страхованием жизни.

Именно банки наиболее активны на современном международном финансовом рынке. Это доказывают цифровые данные межбанковского рынка о трансграничной экспансии.

Особенно бурно иностранные банки завоевывали позиции в Восточной Европе, где доля банковских активов под иностранным контролем выросла с 25% в 1995 г. до 58% в 2005 г., в Латинской Америке она увеличилась с 18 до 38%. Медленнее интернационализация банков происходила в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

Картину иностранного владения банками можно дополнить анализом национальной, региональной и глобальной активности крупнейших банков. В результате можно предположить, что большая часть деятельности 90 крупнейших банков мира все еще осуществляется в рамках национальных границ, хотя отмечаются существенные различия между индивидуальной деятельностью банков из различных регионов.

Банки со штаб-квартирами в Северной Америке и Азии региона Тихого океана показывают большую «приверженность дому», т.е. ориентированы в большей степени на внутренний рынок, тогда как европейские банки сильнее интернационализированы в целом, даже несмотря на их сильные внутриевропейские интересы. Стратегический фокус региональных банков также значительно различается. Одни банки заняли сильные позиции на развивающихся рынках того же региона, другие сконцентрировали свою деятельность в определенной группе стран региона. Третьи связали значительную часть своего бизнеса с переходными рынками.

Также продолжают увеличиваться трансграничные слияния и поглощения в финансовом секторе, нацеленные на институциональных инвесторов развивающихся рынков. В результате иностранные банки стали доминирующими игроками, например, в 10 государствах - новых членах ЕС (с 2004 г.), а их активы (по состоянию на начало 2006 г.) достигли 77% валовых активов банковского сектора. В Мексике на иностранные банки приходилось более 75% валовых активов банковского сектора. Впрочем, эта тенденция не является общей. В некоторых странах с переходной экономикой (Израиле, Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии и Таиланде) проникновение иностранных банков стагнирует с 1999 г.

В течение последнего десятилетия также менялась роль иностранных банков на формирующихся рынках.

Во-первых, крупные многонациональные банки продолжали свою экспансию на выбранные рынки, а некоторые банки среднего размера начали усиливать свою активность за границей, особенно в Европе. Как показывают данные BankScope и RZB Group, в 200Б г. у четырех австрийских банков доля доходности от деятельности в Центральной и Восточной Европе в валовой доходности составила 69%, тогда как доля активов на формирующихся рынках (во всех активах) - 39%; а для двух итальянских банков - 19 и 7% соответственно.

Во-вторых, отмечался значительный сдвиг в локальной активности иностранных банков на формирующихся рынках. Традиционно иностранные банки фокусировали свою активность преимущественно на предоставлении финансовых услуг корпоративным клиентам, а сегодня все большее место в их операциях занимают услуги, предоставляемые домашним хозяйствам, и персональное кредитование. В результате прямое трансграничное кредитование головной компанией многонациональных банков постепенно было вытеснено локальными кредитами их зарубежных представительств. В Латинской Америке и переходных странах Европы, например, рост числа иностранных банков стал характерной чертой увеличения локального кредитования.

В-третьих, все больше банков из других формирующихся рынков выходят за границу, становясь активными инвесторами. В 2005 г. 27% общего числа иностранных банков в развивающихся странах принадлежало банку из другой развивающейся страны. По размеру активов эта сумма составляла 5%.

О. Хмыз