Бразилия. Экспансия иностранных банков.

Всего с середины 1995 г. (до законодательной инициативы 311) и по состоянию на конец 1998 г. число иностранных банков (их филиалов и национальных банков под иностранным контролем) в Бразилии увеличилось с 37 до 52. В начале 1999 г. их было уже 60, что свидетельствует о громадном потенциале и большой привлекательности для ин-весторов бразильского рынка банковских услуг.

Рост числа иностранных банков сочетается с расширением обслуживаемого ими сегмента бразильского рынка. К началу 1998 г. 15% от общего числа бразильских вкладчиков пользовались услугами иностранных банков, тогда как за четыре года до этого — лишь 5%.

Несмотря на усиливающуюся экспансию, большинство основных кредитных институтов страны все же находится под контролем национального капитала, а доля иностранных банков на рынке депозитов относительно невелика. По состоянию на начало 1999 г. она была на уровне 11,7%. Еще 6,3% приходилось на банки с участием иностранного капитала. Больший результат достигнут на рынке кредитов: примерно 23% по сравнению с 15,2% в 1997 г. В общем же объеме активов бразильской банковской системы удельный вес иностранных банков составил к концу 2000 г. по нашим оценкам (с учетом покупки Banespa испанским BSCH) около 20%.

Как отмечалось выше, побудительными причинами либерализации деятельности нерезидентов на внутреннем ссудном рынке было стремление повысить эффективность банковской системы путем привлечения дополнительных капиталов, привнесения современной банковской технологии, передового опыта, создания более высокой конкурентной среды на внутреннем рынке. Согласно имеющимся оценкам, результативность бразильских банков значительно ниже, чем например у испанских и тем более североамериканских. Если использовать такой показатель, как соотношение административных расходов и затрат на оплату труда персонала с доходами от посреднических и других услуг, то у бразильских банков он в конце 1997 г. составил 75,3%, у испанских — 64,5%, у североамериканских — 44,5%. В целом же эффективность деятельности иностранных филиалов в Бразилии ниже, чем у материнских банков, но выше, чем уместных. Все иностранные филиалы ставят перед собой задачу достичь или хотя бы приблизиться к уровню рентабельности, достигнутой в стране происхождения, что в условиях конкурентной борьбы заставляет и местных инвесторов предпринимать более энергичные усилия в этом направлении.

Высокая конкурентоспособность филиалов и отделений иностранных финансовых групп позволяет им добиваться более высоких темпов роста объемов операций по сравнению с частными национальными. Так, в период с июня 1997 г. по июнь 1998 г. из 50 банков с наибольшими темпами роста по 4 показателям (депозиты, активы, ликвидные ресурсы, кредиты) 38% (19 банков) находились в иностранной и смешанной собственности, в то время как их доля в общей численности бразильских кредитных учреждений не превышала 25%. Они заметно укрепили свои позиции в банковской системе страны. Если в 1986 г. среди 30 крупнейших банков находилось лишь 7 иностранных или с преобладанием иностранного капитала, то к 1998 г. их число увеличилось до 15 (12 из них — чисто иностранные), хотя первые 9 мест принадлежали национальным (частным и государственным) банкам. По состоянию на начало 2000 г. уже 16 иностранных и смешанных банков присутствовали среди тридцати крупнейших, и контроль в 13 из них принадлежал иностранцам. При этом голландский ABN-AMRO занял в списке 8-е место, на десятом месте находился Bank of Boston (США). К началу 2001 г. испанский Santander Brazil вышел на общее шестое место.

Вместе с тем некоторые известные международные банки в условиях острой конкуренции как с местными, так и с другими зарубежными институтами испытывали трудности при осуществлении операций в Бразилии. В связи с этим нередко происходит их продажа сильным национальным банкам. Credit Lyonais, например, продал контрольный пакет Banco Frances е Brasiliero (BFB) банку Itau в 1996 г. Третий по величине банк Бразилии Unibanco в феврале 2000 г. купил Credibanco, принадлежавший Bank of New York. Привлекательность Credibanco определялась тем, что через него проходила значительная часть кредитов Национального банка социально-экономического развития (BNDES).

В. Семенов