Венесуэла: иностранный капитал в кредитной сфере.

Активное участие в развернувшемся в стране процессе трансформации кредитной системы приняли зарубежные банки. Основная борьба на венесуэльском рынке развернулась между испанскими Santander Central Hispano, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria и венесуэльской Mercantil Servicios Financieros с участием североамериканского капитала.

Особенно агрессивную стратегию проводит испанский Santander. За короткий период он сумел не только сократить разрыв в уровне контроля над венесуэльским рынком со своим основным конкурентом — BBVA, но и обеспечить себе выход на лидирующие позиции. В действительности доля крупнейшего финансового института группы в Венесуэле — Banco de Venezuela — на рынке кредитов увеличилась с 9,5% в 1998 г. до 12,1% в августе 2000 г., в то время как квота Banco Provincial (BBVA), которому в течение нескольких лет принадлежало первенство, снизилась за тот же период с 18,0 до 15,7%. В начале октября 2000 г. Santander заявил о приобретении 100% акций Banco de Caracas примерно за 520 млн долл. По имеющимся оценкам, к концу 2000 г. Santander контролировал около 20% активов, кредитов, депозитов и капитала банковской системы страны.

Испанская финансовая группа Santander присутствует не только в банковской системе, но и в других отраслях венесуэльской экономики. Она, в частности, купила в сентябре 2000 г. 20% акций венесуэльской телефонной компании Dicitel. Banco de Venezuela (находится под контролем Santander) вкладывает значительные ресурсы в освоение новых банковских технологий. В сентябре 2000 г. он инвестировал 1,4 млрд боливаров в реализацию программы дистанционных операций, включающих оказание услуг по телефону, использование системы Интернет для проведения трансфертных операций, платежей, расчетов по чековым книжкам и т.п.

В свою очередь, группа Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, стремясь не уступить своему основному конкуренту, добилась в 2000 г. успеха на переговорах о приобретении контролируемым ею Banco Provincial крупного кредитного института Banco de Lara. В результате этой операции доля Banco Provincial в активах венесуэльской банковской системы возросла до 18,6%, в депозитах физических лиц увеличилась с 17,4 до 19,2%, а в общем объеме кредитов составила 17,3%.

Эта операция, вместе с тем, не означает установление нового контроля над Banco de Lara, так как он принадлежал другому финансовому институту, контролируемому BBVA-Inversiones Ban Pro. Речь идет лишь о перегруппировке ресурсов внутри той же самой финансовой группы. По оценкам экспертов, объединение банков будет способствовать оптимальному использованию технологии, персонала и сети подразделений (насчитывает 403 агентства и 988 автоматизированных банкоматов) и, в конечном счете, приведет к снижению издержек.

Наряду со структурной перестройкой контролируемых им институтов BBVA приступил и к их технологическому перевооружению. Так, в рамках программы технологической модернизации Banco Provincial группа BBVA инвестировала за последние два года 95,6 млн долл. Это больше, чем эта группа вложила с аналогичной целью в таких странах, как Аргентина, Бразилия и Мексика. В конце сентября 2000 г. международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Banco Provincial наивысший среди венесуэльских банков рейтинг, отметив применяемые им жесткие системы контроля над рисками, его высокую рентабельность и платежеспособность, а также лидирующие позиции в применении новых банковских технологий.

В. Семенов