Характеристика деятельности иностранных банков в России на современном этапе.

В настоящий момент (2008—2009 гг.) иностранные банки формируют одну из трех основных групп работающих в России банков наряду с государственными и российскими частными. При этом из группы государственных банков можно выделить отдельно Сбербанк, обладающий в силу размеров филиальной сети и рыночной доли чертами инфраструктурной монополии. Для целей анализа были составлены следующие выборки:

• первая группа — государственные банки без Сбербанка (включает ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы);
• вторая группа — крупные многофилиальные российские частные банки (включает МДМ-Банк, УРАЛСИБ, Альфа-Банк, «Петрокоммерц», «Возрождение» и УРСА-Банк);
• третья группа — крупные многофилиальные иностранные банки (включает Юникредитбанк, Райффайзенбанк, Ситибанк, БСЖВ, Сведбанк, Росбанк, ОРГРЭСБАНК и Абсолют-Банк);
• четвертая группа — Сбербанк России.

Из числа иностранных взяты широко представленные на российском рынке банки, которые по своей стратегии в России являются универсальными банками (т.е. работают и в корпоративном, и в розничном сегментах, уже имеют либо активно развивают региональную сеть).

Четыре группы, хотя и несколько отличаются по размеру, характеризуются однопорядковыми величинами (приведены данные на конец 2007 г. по международным стандартам отчетности): первая группа — совокупные активы — 167 млрд долл. США, капитал — 28 млрд долл. США; вторая — 70 млрд долл. и 21 млрд долл.; третья — 73 млрд долл. и 7 млрд долл.; четвертая — 200 млрд долл. и 26 млрд долл. соответственно.

Из приведенных цифр видно, что иностранные банки характеризуются наименьшим по сравнению с другими группами значением отношения капитала к совокупным активам, что может означать более высокую эффективность использования капитала. Это объясняется, вероятно, тем, что источником капитала для иностранных банков являются материнские структуры, обычно
(т.е. не в кризисные времена) готовые в случае необходимости предоставить его относительно быстро. Соответственно, иностранные банки могут работать при сравнительно низком уровне капитализации, не увеличивая капитал про запас, «на всякий случай».

Однако в период мирового финансового кризиса, если способность либо желание материнских структур предоставить дополнительный капитал уменьшится, данный факт может привести к тому, что устойчивость дочерних банков окажется под угрозой. Пока, правда, все без исключения материнские структуры оперирующих в России иностранных банков подтвердили свою безусловную готовность поддерживать своих российских «дочек».

Каких-либо заметных различий по эффективности между банками, принадлежащими к различным группам, не наблюдается. Точно так же не удалось обнаружить существенных расхождений и в показателе, характеризующем долю коммерческих кредитов в активах банков.

По целому ряду продуктов иностранные банки занимают ведущие места на российском рынке. Так, согласно данным «РБК. Рейтинг» контролируемый итальянской группой Intesa-San Paolo КМБ-Банк в 2008 г. занял второе место в стране по количеству выданных предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов. Из десяти банков, имевших на 1 января 2009 г. наибольший портфель автокредитов, пять — иностранные банки, причем занимающий второе место «Русфинанс Банк», принадлежащий французской группе Societe Generale, лишь относительно немного — менее 30% — уступал лидеру — Сбербанку России. Иностранные банки лидируют по таким продуктам, как организация синдицированного кредитования и выпуска еврооблигаций российскими эмитентами, а также оказание депозитарных услуг.

И. Розинский