Биржевые новости

27 июня 2019 г.  16:09

"РусАл" утвердил в рамках программы второй выпуск облигаций на 15 млрд рублей

ПАО "РусАл Братск" утвердило выпуск 10-летних облигаций серии БО-001P-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации будут размещены по открытой подписке по цене 100% от номинала. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летние облигации с 3-летней офертой серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей по ставке 9% годовых.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, БК "Регион".

Оба выпуска размещаются в рамках программы компании объемом до 70 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в июне 2016 года.

До этого компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года - тогда были размещены облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 25 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" (MOEX: RUAL) и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.


Статьи, публикации, интервью...