АО "Трансмашхолдинг" 22 мая планирует собирать заявки на 5-летние бонды серии ПБО-05 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,25-6,40% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,35-6,50% годовых.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 мая.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре прошлого года. Она разместила 5-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "Трансмашхолдинга" на 20 млрд рублей.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также на Украине и в Казахстане. Сервисный блок представлен группой "Локомотивные технологии". В компании 79,4% - у структур бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, а также члена совета директоров группы Дмитрия Комиссарова и генерального директора Кирилла Липы. Двое последних являются контролирующими акционерами. 20% ТМХ принадлежит французскому концерну Alstom.