Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "Росагролизинг" серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации запланирован на конец мая.

Ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций установлен на уровне 7,60-7,90% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступят Московский индустриальный банк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной ЦБ РФ в марте текущего года. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания включена в список системообразующих предприятий. "Росагролизинг" работает со 160 заводами. В номенклатуре поставок - более 10 тыс. различных видов сельхозтехники.

По данным "Эксперт РА", объем лизингового портфеля компании по итогам 2019 составил 63,9 млрд рублей, объем нового бизнеса - 19,8 млрд рублей, объем полученных лизинговых и арендных платежей - 17,2 млрд рублей.