Спрос на 10-летние облигации ПАО "СИБУР Холдинг" серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей в три раза превысил предложение и составил порядка 45 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

"Мы непрерывно следим за возможностями для оптимизации нашего кредитного портфеля и сейчас наблюдаем на рынке благоприятные условия для размещения рублевых облигаций с целью диверсификации кредитного портфеля и снижения средневзвешенной ставки рублевого долга. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов еще раз подтвердил правильность нашей финансовой политики и репутацию "СИБУРа" как надежного заемщика, что подкрепляется высокими кредитными рейтингами от ведущих агентств", - приводятся в пресс-релизе слова члена правления - управляющего директора по экономике и финансам "СИБУРа" Александра Петрова.

Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02 объемом 5 млрд рублей прошел 21 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,70-5,85% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. "По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 5,50% годовых, что является самым низким купоном среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов за всю историю современного российского публичного долгового рынка", - отмечается в пресс-релизе эмитента.

Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 5,58% годовых.

Техразмещение выпусков запланировано на 28 мая.

Организаторами выступают Газпромбанк и Sberbank CIB.

Как сообщалось, в марте 2020 года ПАО "СИБУР Холдинг" приняло решение досрочно погасить облигации 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Погашение состоялось 25 марта, в дату окончания 7-го купонного периода.

Компания разместила 10-летние облигации в сентябре 2016 года. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 9,65% годовых. По выпуску 25 марта была запланирована оферта.

Летом 2019 года компания досрочно погасила облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей в дату окончания 6-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации в августе 2016 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена также на уровне 9,65% годовых. По выпуску 5 августа была запланирована оферта.

Последний раз "СИБУР" выходил на внутренний долговой рынок в августе и сентябре 2016 года именно с этими выпусками.

В прошлом году компания разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

Основной акционер "СИБУРа" Леонид Михельсон контролирует 48,48% акций компании, Геннадий Тимченко - 17%, Кирилл Шамалов - 3,88%, действующий и бывший менеджмент компании (включая председателя правления "СИБУРа" Дмитрия Конова и главу "Газпром нефти" Александра Дюкова) - 10,6%, китайские Sinopec и "Фонд Шелкового пути" - по 10%.