Спрос на 7-летние облигации Республики Саха (Якутия) серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей превысил предложение в 8,9 раза и составил 49,1 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе регионального Минфина.

В ходе размещения от инвесторов получена 51 заявка, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в облигации Якутии стали крупные российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов. "В результате работы по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином республики, при первичном размещении облигации приобрели и физические лица", - отмечается в сообщении.

Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,8-7,1% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 6,6-6,7% годовых.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,49% годовых. Ставка определяется на весь срок обращения облигаций. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, продолжительность 1-го купонного периода составит 121 день, 2-27-й купоны квартальные, длительность 28-го купонного периода - 61 день.

Техразмещение выпуска на бирже успешно прошло 20 мая.

Организаторы - БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - БК "Регион".

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 17-го, 21-го, 25-26-го купонных периодов и 20% от номинала в дату погашения выпуска.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. На данный момент в обращении находится восемь выпусков облигаций республики общим объемом 36,98 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 219,227 млрд рублей, расходы - 224,764 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 5,486 млрд рублей.