Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ПАО "МТС" серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-17.

Сбор заявок на 2-летние бонды прошел 27 мая. В процессе маркетинга ориентир был изменен три раза с первоначального 5,60-5,75% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,61% годовых.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sberbank CIB, Райффайзенбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 июня.

Целью размещения является рефинансирование текущего долга компании.

В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на 174,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.