АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" 30 июня планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей со сроком обращения 16 месяцев, говорится в сообщении компании.

Индикативная ставка 1-го купона - 12% годовых.

Ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,53%.

Техразмещение запланировано на 2 июля.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets и ООО "Универ Капитал".

Возможна дополнительная оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающий инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в декабре прошлого года с выпуском "зеленых" облигаций серии 001P-06 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря, техническое размещение - 17 декабря.

Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 11,25-11,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 11,73-12,28% годовых. Купоны квартальные.

Организаторы - BCS Global Markets и "Универ капитал". Соорганизатор - ИК "Фридом финанс".

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 8 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.