"Эксперт РА" присвоило бондам ОГК-2 на 5 млрд рублей рейтинг на уровне "ruAА+"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 6-летним биржевым облигациям "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002Р-01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAА+", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигационным займом серии 002P-01.
Сбор заявок на облигации прошел 7 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,75% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 15 июля.
Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле 2018 года. Тогда эмитент разместил 5-летний выпуск облигаций с 3-летней офертой объемом 5 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
В состав ОГК-2 входят 12 электростанций мощностью около 19 ГВт. Основным акционером компании является ООО "Газпром энергохолдинг" с долей 73,4%.