Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций РН банка серии БО-001Р-07 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг РН банка, по мнению АКРА, обусловлен оценкой собственной кредитоспособности на уровне "a" и высокой вероятностью предоставления необходимой поддержки акционерами. Оценка собственной кредитоспособности характеризуется сильной достаточностью капитала, адекватными риск-профилем и позицией по ликвидности и фондированию.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 октября. Ориентир ставки 1-го купона был один раз сужен с изначальной отметки 6,20-6,40% годовых. Объем размещения увеличен с не менее 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,35% годовых.

Техразмещение запланировано на 21 октября.

Организаторами выступают Росбанк (MOEX: ROSB), Юникредит банк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок год назад - в сентябре 2019 года. Тогда он разместил трехлетние бонды серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей по ставке 7,65% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций банка на 25 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

Акционерами банка являются итальянский UniCredit S.p.A. через Юникредит банк, которому принадлежит 40% акций, а также французский автопроизводитель Renault S.A. через дочерний RCI Banque S.A. (30%) и японская компания Nissan Motor Co. Ltd. (30%). Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам первого полугодия 2020 года занимает 60-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".