АО "МаксимаТелеком" продлило сбор заявок на облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей до 15:00 МСК 19 ноября, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 12 ноября до 15:00 МСК 16 ноября.

Агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,50-10,00% годовых, ему соответствует доходность к колл-опциону - 9,73-10,25% годовых.

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также колл-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

15 октября данному выпуску АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "BBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный" вслед за статусом по рейтингу эмитента.

"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.