ПАО "ТМК" (MOEX: TRMK) установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-05 объемом до 2 млрд 701,171 рублей на уровне 100,15% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходил 16 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 11 октября 2022 года установлена на уровне 6,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 30 млрд рублей.

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (контролирует 65% через TMK Steel Holding Ltd.). Эффективная доля Пумпянского - чуть более 81%, так как 25,3% после недавно проведенных двух выкупов владеет сама ТМК через один из своих заводов. Free float после двух выкупов у миноритариев составляет около 9,6%, при этом 5,25% ТМК - у "Роснано".