ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило выпуск облигаций серии БО-001P-06 объемом 45,7 млрд рублей с погашением в мае 2051 года, говорится в сообщении эмитента.

"Сбербанк совместно с ДОМ.РФ реализовали первую на российском рынке масштабную сделку секьюритизации ипотеки с использованием электронных закладных. Объем размещения составил 45,7 млрд рублей. Обеспечить реализацию сделки удалось благодаря переходу Сбербанка (MOEX: SBER) от бумажных к электронным закладным", - говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Ранее банк совместно с "ДОМ.РФ" уже проводил пробную сделку с электронными закладными объемом 1 млрд рублей.

Кроме того, 23 декабря ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с 10:00 до 13:00 МСК провел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-05 объемом 49,09 млрд рублей был установлен на уровне 6,4% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение запланировано на 25 декабря.

Поручитель - "ДОМ.РФ".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 18 декабря зарегистрировала два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием компании серий БО-001P-05 и БО-001P-06 общим объемом 94,8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка. Объем серии БО-001P-05 - 49 млрд 87,016 млн рублей, серии БО-001P-06 - 45 млрд 718,936 млн рублей. Дата погашения серии БО-001Р-05 - 28 марта 2051 года.

По займам предусмотрено обеспечение в форме поручительства, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 7 трлн рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в конце сентября текущего года.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 367,2 млрд рублей и 5 выпусков биржевых бондов на 269,75 млрд рублей.