Администрация муниципального образования город Краснодар установила ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34003 объемом 1,6 млрд рублей на уровне 6,70%, говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодара.

Сбор заявок прошел 22 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,87% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,60-6,80% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 40% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 16-го купонных периодов и 20% от номинала в дату окончания 20-го купонного периода.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 24 декабря.

"Эксперт РА" присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruА".

В настоящее время облигаций Краснодара в обращении нет. Последний раз он размещался в ноябре 2011 года, данный выпуск был погашен в 2015 году.

Доходы бюджета города на 2020 год утверждены в объеме 33,582 млрд рублей, расходы - 34,14 млрд рублей, дефицит - 558 млн рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года установлен в размере 9,374 млрд рублей.