АКРА присвоило выпуску субординированных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серии 002СУБ-02R ожидаемый кредитный рейтинг "еAА-(RU)", - говорится в прес-релизе агентства.

"Согласно эмиссионной документации, облигационный заем ПАО Сбербанк содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 ФЗ от 12.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 № 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")". Данный заем будет включен в состав источников дополнительного капитала после получения соответствующего согласования от Банка России", - отмечается в пресс-релизе.

Если Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения облигаций серии 002СУБ-02R, в состав источников дополнительного капитала Сбербанка, то в случае его несостоятельности (банкротства) требования по субординированному облигационному займу, а также финансовые санкции за неисполнение обязательств по данному займу будут удовлетворяться после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга Сбербанка, который находится на уровне AAА(RU).

Как сообщалось, книга заявок на выпуск 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом 55 млрд рублей была закрыта в 15:00 МСК 21 января. Прием заявок проходил с 11 января.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7% годовых.

Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые.

В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Размер премии - 147 базисных пунктов.

Накануне Сбербанк увеличил номинальный объем выпуска с 50 млрд до 70 млрд рублей.

Организаторы - Sber CIB, БК "Регион". Агент по размещению - Sber CIB.

Техразмещение прошло 22 января. Выпуск был размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента.

В настоящее время в обращении находится 323 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 771,178 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.