АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 2 млн 803,920 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 28,04% выпуска.

В день исполнения оферты эмитент также проводил вторичное размещение выпуска. Количество приобретенных в рамках оферты облигаций соответствует объему вторичного размещения. Финальный ориентир цены вторичного размещения составил 99,55% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте через 4,5 года на уровне 7,14% годовых.

Первоначально ориентир цены вторичного размещения составлял 99,55-100% от номинала, а объем размещения - до 10 млрд рублей.

Организаторами вторичного размещения выступили Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber CIB, BCS Global Markets, "Велес Капитал", Россельхозбанк.

Компания разместила 10-летние облигации на 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 9,8% годовых. Текущая ставка купона до оферты через 4,5 года (30 июля 2025 года) - 6,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.