ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что эмитент готовится в марте начать размещение выпуска облигаций серии БО-03.

Ориентир ставки 1-го купона также составлял 12% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок инвесторов начался в 11:00 МСК 4 марта.

Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков - рефинансирование текущих банковских кредитов.

Организатором выпуска является ООО "Юнисервис капитал", андеррайтером - банк "Левобережный", представителем владельцев облигаций - ООО "ЮЛКМ".

Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов.

Кроме того, по выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 49-59-го купонов будет выплачено по 8,33% от номинальной стоимости, и еще 8,37% номинала в дату окончания 60-го купона.

Ранее сообщалось, что "Национальное рейтинговое агентство" ( НРА) присвоило ТК "Нафтатранс плюс" кредитный рейтинг на уровне "В-(ru)", прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Кредитный рейтинг компании на уровне "В-(ru)" ограничивается значительной долговой нагрузкой, высоким уровнем финансового левериджа и отрицательным операционным денежным потоком. Рейтинг также ограничен локальным присутствием компании на рынке, небольшой долей рынка, развивающейся системой корпоративного управления и отсутствием аудированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО", - отмечает агентство.

Поддержку рейтингу, по мнению аналитиков НРА, оказывают высокий уровень перманентного капитала, длительный срок работы на рынке и прозрачная структура собственности компании. "Позитивное влияние на рейтинг также оказывают очень низкая волатильность отрасли непищевой оптовой торговли", - считают эксперты.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 370 млн рублей и выпуск коммерческих бондов на 80 млн рублей.

ТК "Нафтатранс плюс" (Новосибирск) занимается оптовой реализацией тяжелых видов нефтепродуктов, а также поставляет топливо на 15 АЗС. Ежемесячный объем поставок превышает 35 тыс. тонн топлива. Основная доля в объеме продаж приходится на высоковязкое топливо (43%) и мазут (30%).