ООО "ВИС финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходил 23 марта с 11:00 до 15:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,47% годовых.

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на индикативную ставку купона около 9% годовых, однако после заседания Банка России, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%, эмитент также повысил ориентир до уровня примерно 9,25% годовых.

Техразмещение запланировано на 26 марта.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк.

Поручитель - Группа "ВИС".

АКРА присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг "еA(RU)".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.

Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.