"Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг "социальным" облигациям "МТС" (MOEX: MTSS) серии 001Р-18 на уровне "ruAAA", говорится в сообщении агентства.

"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "МТС" (рейтинг" ruAAA", стабильный) и облигациями серии 001Р-18", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, ПАО "МТС" 26 марта начало размещение "социальных" облигаций серии 001Р-18 со сроком обращения 3 года объемом 4,5 млрд рублей, размещение продолжится до 31 марта.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,61% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал", МТС банк, Sber CIB и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Средства, привлеченные от размещения, помогут обеспечить доступ к интернету социально значимых объектов (СЗО) во многих регионах страны. Свое мнение о соответствии готовящихся облигаций "МТС" принципам социального финансирования выразило рейтинговое агентство "Эксперт РА".

В пресс-релизе агентства отмечалось, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и федерального проекта "Информационная инфраструктура" в 2019 году был объявлен аукцион на обеспечение СЗО, к которым относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части в РФ, услугами связи (подключение к интернету).

По итогам аукционов МТС была определена победителем в 8 субъектах РФ, а именно в Амурской, Кемеровской, Тверской, Ленинградской, Калининградской, Ярославской, Тамбовской областях и Москве. В рамках госконтракта МТС должна подключить к интернету 4 тыс. 995 объектов с общим объемом бюджета затрат около 4,9 млрд рублей.

"Согласно конкурсной документации, МТС оборудует в населенных пунктах узлы связи и обеспечит возможность подключения к ним всех желающих. Дополнительно оператор будет оказывать услуги по передаче данных. Безлимитный интернет-трафик СЗО до 2021 года включительно уже входит в стоимость контрактов. На момент выпуска облигаций он уже понес расходы по проведению сети в размере 2 млрд рублей из утвержденного им бюджета. Эмитент заявляет, что объем планируемого выпуска облигаций не будет превышать утвержденный им бюджет затрат на проект, а также то, что все средства от планируемого выпуска облигаций будут направлены на финансирование новых и рефинансирование уже понесенных расходов по подключению СЗО к услугам интернета в рамках проекта", - говорится в пресс-релизе.

Условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств.

Как сообщалось, в июле прошлого года МТС обновила программу выпуска облигаций серии 001P, увеличив ее объем вдвое - до 400 млрд рублей, а также получив возможность в будущем размещать выпуски "социальных/зеленых" облигаций в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и Инициативы по климатическим облигациям (CBI).

В июле 2020 года с выпуском "социальных" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями в объеме 5 млрд рублей выходило ООО "СФО "Социального развития", которое обеспечивало финансирование обслуживания социальных объектов в Якутске.

В декабре 2020 года и январе текущего года "социальные" евробонды разместили РЖД и Совкомбанк.

На сегодняшний день только эти выпуски включены в сектор устойчивого развития сегмента "социальных" облигаций "Московской биржи" (MOEX: MOEX).

На данный момент у МТС в обращении 17 выпусков биржевых облигаций на 174,5 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 12 млрд рублей.