Альфа-банк установил объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей
Альфа-банк установил объем размещения облигаций на уровне 15 млрд рублей, изначально объем был заявлен на уровне от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-12 установлен на уровне 7,15% годовых.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 7,28% годовых.
Сбор заявок проходил 18 мая с 11:00 до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня.
Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.
В предыдущий раз банк выходил с 3-летними бондами серии 002P-11 объемом 1,9 млрд рублей в середине апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций банка на общую сумму 143,9 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".