"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 3-летние облигации ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится на сайте биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-04-36442-R-001P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 9,04% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, в дату окончания 17-го купона - 17,5% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, Синара инвестбанк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 30 августа.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года. Тогда ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых.

В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 9,4 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".