ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,67% годовых.

Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил объем выпуска в 1,9 раза и составил 9,4 млрд рублей, сообщал в пресс-релизе банк "Открытие", который выступил одним из организаторов размещения.

"Высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу заявок по финальной ставке купона 8,40% годовых, что на 35 б.п. ниже первоначального ориентира. По итогам размещения "Балтийский лизинг" зафиксировал самый низкий спред доходности к ОФЗ при размещении за всю историю транзакций компании на публичном долговом рынке", - говорится в пресс-релизе.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В дату выплат 7-11-го купонов гасится по 16,5% от номинальной стоимости, а в дату окончания 17-го купонного периода - 17,5% от номинала. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, Синара инвестбанк, Совкомбанк и "ВТБ Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года. ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило 4-летние облигации серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей по ставке на уровне 7,15% годовых.

В обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 9,4 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".