АО "Трансфин-М" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций с 3-летней офертой серии 001Р-07 объемом 6,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 25 августа.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 10,17% годовых

Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Синара инвестбанк, Совкомбанк, Экспобанк, "Универ капитал" и ИК "Велес капитал".

В июле компания разместила коммерческие облигации серии КО-03 объемом 3 млрд 325,709 млн рублей. Выпуск был размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступил ВТБ (MOEX: VTBR). Размер ставки каждого купона равен ключевой ставке ЦБ, действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 2,25%.

Кроме того, в мае 2020 года компания разместила выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%.

В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на 55,455 млрд рублей.

"Трансфин-М" занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов.