Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" серии 002P-01 объемом от 5 млрд рублей с офертой через 3 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAА+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 002Р-01.

Сбор заявок на выпуск проходит 3 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,65-7,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 7,80-7,90% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 8 сентября.

Организаторами размещения вступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Открытие", Райффайзенбанк, Sber CIB.

По выпуску предоставлена публичная оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

У эмитента в обращении 15 выпусков облигаций на 115 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец июня под управлением компании было 18,295 тыс. магазинов, в том числе 17,268 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка".