РН банк установил ставку 1-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-001P-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,00% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,1% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок увеличен с не менее 5 млрд до 8 млрд рублей.

Организаторами выступают Росбанк (MOEX: ROSB), Юникредит банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 сентября.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей по ставке на уровне 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 6 биржевых выпусков облигаций банка на 41 млрд рублей.

РН банк - средний по размеру активов и капитала банк со 100%-ным иностранным участием в уставном капитале, банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", из отчетности банка за I квартал следует, что бенефициаром выступает частная компания с ограниченной ответственностью Barn B.V. (Нидерланды).

РН банк по итогам второго квартала 2021 года занимает 56-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".