Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-14-002Р со сроком обращения 5 лет и офертой через 2,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РСХБ, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок прошел 7 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,80% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 7,95% годовых.

По данным источника, объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей. В пресс-релизе АКРА сообщается, что планируемый объем размещения выпуска - 20 млрд рублей. Сам банк пока не раскрывал информацию об утвержденном объеме и ставке 1-го купона.

Техразмещение выпуска запланировано на 9 сентября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении также находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 140,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.

РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".