ООО "Икс 5 Финанс" полностью разместило 15-летние облигаций серии 002P-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 3 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставка 1-го установлена на уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,74% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,75% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз.

Организаторами размещения вступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Открытие", Райффайзенбанк, Sber CIB.

По выпуску предоставлена публичная оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций компании на 115 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. На конец июня под управлением компании было 18,295 тыс. магазинов, в том числе 17,268 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка".