Совкомбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П04 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок проходил 8 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,35% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,10-8,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 7 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Sber CIB, Синара инвестбанк и сам Совкомбанк.

В предыдущий раз на долговой рынок банк выходил в декабре 2020 года. Тогда он разместил выпуск годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,00% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 47,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам второго квартала 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.