Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям ГК "Автодор" серии БО-004P-01 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruAA+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.      

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-004P-01.      

Как сообщалось, ГК "Автодор" планирует 14 сентября провести сбор заявок на облигации серии БО-004P-01.      

Ориентир ставки 1-го купона - премия 110-130 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.      

Размещение пройдет в форме конкурса по купону с началом вторичного обращения в тот же день.      

Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "Открытие", Совкомбанк.      

В предыдущий раз эмитент размещал облигации по открытой подписке среди широкого круга инвесторов в декабре прошлого года.  Он разместил выпуск 5-летних облигаций на 14 млрд рублей по ставке на уровне 6,75% годовых.      

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 60,335 млрд рублей и 44 выпуска классических облигаций на сумму 138,3 млрд рублей.