Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-14-002Р номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 75% выпуска на 15 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок прошел 7 сентября.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,90% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлен на уровне 7,80% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в размере 7,95% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении также находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 140,153 млрд рублей, 19 выпусков классических облигаций, включая субординированные, на 140 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро.

РСХБ по итогам второго квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".