"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ИСК "ПетроИнжиниринг" серии 001P-01 с офертой через 3 года объемом не более 500 млн рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00423-R-001P.

Сбор заявок на выпуск пройдет 21 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 10,11% годовых.

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Организаторами размещения выступят "ВТБ Капитал" и Совкомбанк. Выпуск соответствует требованиям для включения в сектор РИИ (рынок инноваций и инвестиций) "Московской биржи".

У компании нет облигаций в обращении.

"ИСК "ПетроИнжиниринг" осуществляет деятельность в нескольких сегментах нефтесервисного рынка: сервис буровых растворов, цементирование и крепление скважин, телеметрическое сопровождение наклонно направленного бурения, долотный сервис, сопровождение гидравлических забойных двигателей и отбор керна. Компания имеет филиалы в Когалыме, Усинске, Перми, обособленные подразделения в регионах Урало-Поволжья, а также собственное производство PDC-долот в Самаре и научно-исследовательскую лабораторию. Владеет тремя цехами по ремонту гидравлических забойных двигателей и собственным парком гидравлических забойных двигателей. В активе компании свыше 150 инженерных сервисных постов на месторождениях нефти и газа, где работают компании "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Зарубежнефть", "Башнефть-Полюс", "Буровая компания "Евразия", "Газпром бурение", "РИТЭК".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами "ИСК "ПетроИнжиниринг" являются Салих Гаджиев (70% в уставном капитале) и Екатерина Разумная (30%).