Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Setl Group серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг Setl Group, по мнению АКРА, обусловлен сильными рыночной позицией и бизнес-профилем компании, очень низкой долговой нагрузкой и очень высоким показателем покрытия процентных платежей, а также высокой рентабельностью и сильной ликвидностью. Вместе с тем, агентство отмечает, что очень высокий отраслевой риск и средний уровень корпоративного управления оказывают давление на уровень кредитного рейтинга компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,45% годовых. Объем выпуска был увеличен с не менее 5 млрд до 7,5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, БК "Регион", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк, Sber CIB, Синара Инвестбанк.

Техразмещение запланировано на 22 октября.

Выпуск станет четвертым в рамках облигационной программы эмитента общим объемом 25 млрд рублей.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в апреле текущего года, разместив выпуск 3-летних облигаций объемом 7,5 млрд рублей по ставке 8,5% годовых до погашения.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций группы общим объемом 15,3 млрд рублей.

Холдинг Setl Group был основан в 1994 году как строительная компания "Петербургская недвижимость". В настоящее время он объединяет ряд компаний, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, консалтинге и информационных технологиях.

По объему ежегодного ввода в эксплуатацию новой недвижимости Setl Group входит в тройку крупнейших застройщиков РФ. Владельцами группы являются председатель совета директоров холдинга Максим Шубарев (70%), генеральный директор Ян Изак (24%) и гендиректор подразделения Setl City Илья Еременко (6%).