АКРА присвоило бондам Альфа-банка на 10 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску годовых облигаций Альфа-банка серии 002Р-15 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка - "AA+(RU)".
Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября с 11:00 до 11:15 МСК.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,06% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Купоны полугодовые.
Организатором банк выступает самостоятельно.
Техразмещение запланировано на 28 октября. Премаркетинга данного выпуска Альфа-банк не проводил.
В обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций банка на общую сумму 159,9 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам второго квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".