Газпромбанк (ГПБ) с 10:00 МСК 8 ноября до 16:00 МСК 23 ноября будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии ГПБ-Т2-02E и серии ГПБ-Т2-04Д, оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов, говорится в сообщениях кредитной организации.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB). Андеррайтером - сам ГПБ.

Срок обращения выпусков около 10,5 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. По займам предусмотрен call-опцион в мае 2027 года.

Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-02E - 150 тыс. евро, примерное количество размещаемых бумаг - 700 облигаций, таким образом, объем выпуска составит 105 млн евро.

Номинал одной облигации серии ГПБ-Т2-04Д - $150 тыс., примерное количество размещаемых ценных бумаг также 700 штук, объем выпуска $105 млн.

Техразмещение выпусков пройдет по закрытой подписке 26 ноября.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка на 261,187 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей, два выпуска субординированных бондов - на 20 млрд рублей и $250,25 млн и четыре выпуска инвестоблигаций на 1,2 млрд рублей.