Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтверждает, что планируемый выпуск облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-13 объемом 5,35 млрд рублей соответствует принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении, в ипотечное покрытие рассматриваемого выпуска облигаций включены исключительно закладные, выданные банком "ДОМ.РФ" по льготной программе ипотечного кредитования "Семейная ипотека", которая реализуется в рамках федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Согласно действующим условиям программы "Семейная ипотека" семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребёнок или последующие дети, могут взять кредит на покупку жилья на первичном рынке недвижимости, либо рефинансировать ранее взятый кредит по льготной ставке кредитования. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.

"Выдача ипотечных кредитов в рамках программы "Семейная ипотека" основана на принципах устойчивого развития, так как подразумевает обеспечение семей с детьми доступным и комфортным жильем, а также расширение социально-экономических возможностей населения", - подчеркивается в релизе.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 15 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии 65 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Ставки купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.

Срок обращения выпуска 9,9 лет, предусмотрена амортизация. В результате ожидаемая дюрация составит около 2,9 года.

Купоны ежемесячные: с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года.

Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ".

Техразмещение запланировано на 17 ноября.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 249,695 млрд рублей и 12 выпусков биржевых бондов на 313,888 млрд рублей.