Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ОАО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") серии 001Р-02 объемом до 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB (EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО ПСФ "Балтийский проект", в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО ПСФ "Балтийский проект" ("ruBBB", прогноз - "стабильный") и облигационным займом ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-02.

Как сообщалось, компания планирует в конце ноября провести сбор заявок инвесторов на данный выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона составит не выше 12,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 13,10% годовых.

Предварительная дата техразмещения - начало декабря. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестбанк Синара, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрены ковенанты. Оферентами выступают ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы АБЗ-1) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы).

По данным "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на производстве битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков.

Ранее в пресс-релизе "Эксперт РА" по оференту группы - "ПСФ "Балтийский проект" - отмечалось, что группа является крупным игроком регионального масштаба на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе. Крупнейшие проекты группы сосредоточены в Санкт-Петербурге, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Тверской и Калининградской областях, а также в республике Карелия. Группа занимается строительством и ремонтом региональных дорог и мостовых сооружений.

Среди основных акционеров "АБЗ-1" - АО "ПСФ "Балтийский проект", гендиректор АО "ПСФ "Балтийский проект" и ОАО "АБЗ-1" Владимир Калинин и АО "Альянс-проект".

У эмитента в обращении один выпуск биржевых облигаций на 3 млрд рублей.