ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-02R объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,78% годовых.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, РСХБ, Sber CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2020 года. Она разместила 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. По выпуску была предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Сейчас в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций Global Ports - номиналом $350 млн под 6,872% с погашением в 2022 году и номиналом $350 млн под 6,5% с погашением в 2023 году. После погашения части бумаг общая номинальная стоимость находящихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2022 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн.

У входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый изначальным объемом по 5 млрд рублей. Большую их часть компания выкупила по офертам в течение декабря 2020 - марта 2021 года. В настоящее время по первому выпуску выкуплено 88,3% объема, остаток составляет 585 млн рублей по ставке 5,0%. По второму выпуску выкуплено 98,95%, остаток составляет 52 млн рублей по ставке 0,01%. По третьему выпуску выкуплено 98,7%, остаток 65 млн рублей под 6,5% годовых. Срок погашения первого выпуска облигаций ПКТ - 2025, второго и третьего - 2026 год.

В ходе онлайн-встречи инвесторов и топ-менеджеров Global Ports, организованной "Мосбиржей" в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ВСК, финансовый директор Global Ports Александр Рославцев на вопрос о цели размещения предстоящего облигационного займа ответил, что часть планируемого выпуска пойдет на погашение еврооблигаций 2022 года.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.