Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 9,6% годовых, говорится в сообщении банка.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 9,83% годовых.

Сбор заявок прошел 14 декабря.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,60-9,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион" и сам РСХБ. Соорганизаторы - банк "Пересвет" и УБРиР.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.

Выпуск был зарегистрирован в декабре 2020 года.

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 148,153 млрд рублей, 18 выпусков классических облигаций на 130 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.

РСХБ по итогам 3-го квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".