Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 7-летним облигациям Калининградской области серии 35004 объемом до 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента Калининградской области ("ruA-", прогноз - "стабильный") и облигациями серии 35004.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 21 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 23 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Ставки 2-24-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, ставки 25-28-го купонов - к ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,15%.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 3,912 млрд рублей.

Согласно данным на сайте регионального Минфина, доходы области в 2021 году ожидаются в размере 128,532 млрд рублей, расходы - 134,710 млрд рублей, дефицит - 6,178 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года установлен в размере 26,748 млрд рублей.

Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 18,981 млрд рублей, в том числе облигации области в объеме 3,9 млрд рублей, бюджетные кредиты и ссуды на сумму 12,856 млрд рублей и госгарантии области на 2,213 млрд рублей.