Комитет финансов Санкт-Петербурга планирует в два этапа провести сбор заявок на выкуп облигаций серий 35001, 35002 и 35003 по оферте, сообщается на сайте "Московской биржи".

Первый этап по сбору заявок в рамках оферты проходит 22 декабря с 10:00 до 14:00 МСК, второй пройдет 24 декабря с 10:00 до 12:00 МСК.

Дата приобретения - 24 декабря.

Агент по приобретению - ИК "Велес капитал".

Максимальный объем выкупа облигаций не установлен.

На сайте комитета финансов сообщается, что начальный ориентир цены выкупа по выпуску 35001 установлен в размере 95,96% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 9,52% годовых; по выпуску 35002 в размере 96,59% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 9,24% годовых; по выпуску 35003 в размере 89,96% от номинала, что соответствует доходности к погашению 9,48% годовых.

Выпуск облигаций серии 35001 с погашением в мае 2025 года объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2017 года по ставке 7,7% годовых.

Облигации серии 35002 с погашением в декабре 2026 года на 25 млрд рублей были размещены декабре 2017 года по ставке 7,65% годовых.

Облигации серии 35003 с погашением в апреле 2027 года на 30 млрд рублей были размещены в октябре 2020 года по ставке 6,05% годовых.

Ранее заместитель председателя комитета финансов Санкт-Петербурга Ильгиза Хафизова на "Российском облигационном конгрессе" сообщала, что у Санкт-Петербурга есть планы до конца года провести выкуп собственных облигаций, но не по любой цене.

"По текущему году у нас есть определенные планы по выкупу, который мы планируем провести до конца текущего года", - заявила Хафизова. Она добавила, что до конца декабря город намерен выйти и попытаться выкупить "хоть какой-то объем".

"Самая высокая ставка по бумагам (Санкт-Петербурга - прим. ИФ) на рынке - 7,7% годовых по купону, остальные еще ниже. Поэтому нет однозначного желания выкупить любой ценой", - подчеркнула Хафизова.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций города на 85 млрд рублей.

Правительство Санкт-Петербурга 21 сентября опубликовало проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как следует из документа, размещенного на сайте комитета финансов, доходы бюджета города в 2022 году составят 874,4 млрд рублей (+12% к 2021 году), расходы - 918,1 млрд рублей (+17%), дефицит - 43,8 млрд рублей.

По состояния на 1 декабря весь долг города приходился на облигационные займы.