Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-21Р с офертой через 3,5 года объемом 30 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок прошел 22 декабря.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,30% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 9,52% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с не менее 10 млрд рублей до 30 млрд рублей.

Организаторами выступают сам Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "ФК Открытие", БК "Регион", РСХБ и Sber CIB.

Техразмещение запланировано на 27 декабря.

В ноябре банк выходил на публичный долговой рынок с субординированными облигациями в долларах и евро.

С выпуском биржевых облигаций, не считая инвестиционные, ГПБ в последний раз выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 10-летние облигации серии 001Р-20Р с офертой через 5 лет объемом 2 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится 27 выпусков биржевых облигаций банка на 255,596 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 6 выпусков классических облигаций на 31,214 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.