ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) установило ставку 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте через 1,5 года в размере 14,20% годовых.

Сбор заявок прошел с 21 по 27 декабря.

Ранее в презентации компании отмечалось, что индикативная ставка 1-го купона - ключевая ставка ЦБ+5 п.п.

Техразмещение запланировано на 29 декабря.

Организаторами выступят банк "ФК Открытие", Sber CIB и BCS Global Markets.

Ожидается включении выпуска в сектор РИИ "Московской биржи".

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов.

Кредитный рейтинг предприятия по рейтинговой шкале агентства АКРА - "BBB-(RU)", прогноз - стабильный.

Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

"Инкаб" - российский разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Производит до 93 типов оптического кабеля, в том числе кабель для ЛЭП, огнестойкий оптический кабель, кабель-датчик, кабели для военных нужд. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем завода является Александр Смильгевич.