ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" 17 февраля начнет размещение дебютных трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Андеррайтером выступит ИК "Септем капитал".

Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов, купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что компания планирует дебютировать на долговом рынке в феврале, ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 14-15% годовых.

Заем будет размещен по закрытой подписке и предназначен для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

В сентябре 2021 года АКРА присвоило компании "Сибэнергомаш - БКЗ" рейтинг на уровне "BB(RU)" со стабильным прогнозом.

Выручка ООО "Сибэнергомаш - БКЗ" по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 2,2 млрд рублей, что на 26% превысит аналогичный показатель 2020 года. Ожидается, что чистая прибыль по итогам 2021 года составит 125 млн рублей, EBITDA - 179 млн рублей (-28% к 2020 году), чистый долг - 230 млн рублей, чистый долг/EBITDA - 1,2х, собственные средства - 401 млн рублей (+46%).

"Сибэнергомаш - БКЗ" специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечно-прессового производства. Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. Годовая производительность (технологический потенциал) компании составляет 22 тыс. тонн продукции. Собственником "Сибэнергомаш - БКЗ" является ВЭБ.