Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Тойота банка серии БО-001P-05 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "eAAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка, согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка и устанавливается на уровне "eAAА(RU)"

Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. "Тойота банк сохраняет умеренно высокий уровень оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля и адекватной позиции по ликвидности и фондированию при удовлетворительном бизнес-профиле", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 21 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир по доходности - премия 110-130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

Техразмещение запланировано на 25 февраля.

Организаторами выступят Росбанк (MOEX: ROSB) и Юникредит банк.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в октябре 2020 года с выпуском 3-летних облигаций на 5 млрд рублей по ставке 5,9% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 13 млрд рублей. Один из выпусков на 3 млрд рублей будет погашен 21 февраля.

Тойота банк по итогам 2021 года занял 77-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".